О фильме:
В первом эпизоде Джо Триббиани, Моника и Росс Геллеры, Фиби Буффе и Чендлер Бинг встречаются в Центральной Кофейне вскоре после того, как Росс развелся со своей женой Кэрол (оказавшейся лесбиянкой и живущей вместе со своей подругой, Сьюзан). К тому времени Росс живет один, Моника снимает квартиру вместе с Фиби, которая собирается переехать к своей бабушке, а Чендлер и Джо живут напротив квартиры Моники. В Кофейню входит школьная подруга Моники, Рэйчел Грин, которая сбежала со свадьбы. Она решает начать самостоятельную жизнь, поселяется в квартире Моники и устраивается официанткой в Кофейню.
Выясняется, что бывшая жена Роса, Кэрол, ждет ребенка. К концу сезона мальчик, названный Бэном, появляется на свет.
Росс вспоминает, что он был влюблен в Рэйчел, когда учился в колледже. Его чувства все еще не остыли, однако он не может признаться в них Рэйчел. Когда Росс уезжает в Китай, Чендлер случайно проговаривается о чувствах Роса и Рэйчел, понимая, что тоже имеет чувства к нему, отправляется в аэропорт. Однако Росс сходит с самолета с другой девушкой.